變局之際，聊聊物聯(lián)網(wǎng)的過去、現(xiàn)在和未來

          大家好，我是小棗君。

          前兩天，我去了趟上海，參觀IOTE物聯(lián)網(wǎng)展。

          通過在現(xiàn)場的見聞，以及和專家們的交流探討，我深刻感受到，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已經(jīng)來到了一個重要的十字路口，將會發(fā)生明顯的變化。

          結合我的觀察和思考，寫下這篇文章，希望與大家交流碰撞，拋磚引玉。

          物聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展演進

          說到物聯(lián)網(wǎng)，大家都不會覺得陌生?！按?、物、云、移”四大金剛里面，物聯(lián)網(wǎng)的誕生時間是最早的。確切來說，它比互聯(lián)網(wǎng)的誕生時間還要早。上世紀60年代的時候，它就已經(jīng)以傳感網(wǎng)的身份，被運用于軍事領域。

          80年代左右，隨著TCP/IP技術和以太網(wǎng)技術的出現(xiàn)，數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡的發(fā)展進入了一個新的階段。局域網(wǎng)和廣域網(wǎng)迅速普及，并最終催生了偉大的全球互聯(lián)網(wǎng)。

          傳感網(wǎng)受上述技術的影響，也逐漸將自己的數(shù)據(jù)傳輸通道IP化、以太化。與此同時，伴隨傳感器技術的飛速進步，傳感網(wǎng)開始逐漸從軍事領域，走向工業(yè)及民用領域。

          1996年，澳大利亞研究機構CSIRO在美國成功申請了無線網(wǎng)技術的專利，從而將Wi-Fi這一新興事物帶到了我們的面前。不久之后，1998年，藍牙技術也出現(xiàn)了。

          以Wi-Fi和藍牙為代表的短距離無線通信技術，很快得到普及和推廣，走進我們每個人的生活。

          傳感網(wǎng)迅速吸納了這些無線通信技術，并借此向家庭及商業(yè)應用場景延伸。

          1999年，麻省理工學院的凱文·阿什頓(Kevin Ashton)教授首次提出物聯(lián)網(wǎng)(Internet of Things)的概念。他也因此被稱為“物聯(lián)網(wǎng)之父”。

凱文·阿什頓

         2003年，美國《技術評論》雜志提出，傳感網(wǎng)技術將是未來改變人們生活的十大技術之首。也是從這一年起，英國衛(wèi)報、科學美國人和波士頓環(huán)球報等主流媒體開始使用“物聯(lián)網(wǎng)”這一叫法取代“傳感網(wǎng)”，兩者開始明確劃分界限。

          2005年11月17日，在突尼斯舉行的信息社會世界峰會上，國際電信聯(lián)盟(ITU)發(fā)布了《ITU互聯(lián)網(wǎng)報告2005：物聯(lián)網(wǎng)》。這份報告，算是從官方層面正式給“物聯(lián)網(wǎng)(IoT)”授予了一個合法的身份。

報告封面

          我們國內老百姓對物聯(lián)網(wǎng)的接觸和了解，也差不多是從那一時期開始的。

          不過，當時人們對物聯(lián)網(wǎng)的理解，更多是基于一個名詞——智能家居。

智能家居(Smart Home)

          在很多人看來，物聯(lián)網(wǎng)就是智能家居，智能家居就是物聯(lián)網(wǎng)。

          為什么會這樣呢?

          很簡單，物聯(lián)網(wǎng)就是把物連接起來，要么用有線連，要么用無線連。

          有線的話，就要到處布線，成本太高，難以普及。無線的話，受限于頻譜資源的分配，民用領域能夠免費用的，只有Wi-Fi、藍牙使用的ISM免費頻段(例如2.4GHz)。

          Wi-Fi、藍牙這些技術，最致命的問題就是通信距離太短，最多只有幾十米。

          因此，它們所能適用的場景，想來想去，就只有室內場景(家庭、辦公室)了。廠區(qū)、林區(qū)、漁區(qū)、牧區(qū)、公共道路等室外場景，根本沒辦法用(要么就成本太高)。

          除了智能家居之外，還有一個物聯(lián)網(wǎng)場景被廣泛看好，而且確實取得了實質進展，那就是以NFC、RFID為代表的超短距離近場通信技術。

          你不是通信距離短嘛，干脆臉貼著臉通信得了。

近場通信(公交刷卡)

          NFC和RFID這樣的技術，在商業(yè)上獲得了很大的成功。它們被廣泛應用于物料管理、商品支付、身份認證、門禁通行等場景，形成了獨特的商業(yè)模式和產(chǎn)業(yè)鏈。

          回到智能家居這個話題。

          2005年之后，隨著智能手機和移動互聯(lián)網(wǎng)的成功，人們陷入了對數(shù)碼產(chǎn)品的狂熱。很多人認為，數(shù)字生活時代全面到來了，智能家居馬上就會迎來大爆發(fā)。于是，全國涌現(xiàn)了大量的智能家居企業(yè)，希望搭上風口，大賺一筆。

          然而，風口并沒有如期而至，這一等，就是十年。

          就在這漫長的等待過程中，通信工程師們也在積極探索新的可用于長距離通信的物聯(lián)網(wǎng)技術。

          很快，他們就盯上了蜂窩移動通信技術，也就是2G/3G技術。

          借助基站，可以大幅增加物聯(lián)網(wǎng)的覆蓋范圍，從而滿足更多的應用場景。

          于是，在這期間，大量的2G/3G物聯(lián)網(wǎng)卡終端入網(wǎng)，形成了物聯(lián)網(wǎng)市場的主力軍。

          2013年，國內發(fā)放4G牌照。沒過多久，4G LTE就形成了全國范圍的普遍覆蓋。

          有了4G之后，人們自然就會想到將4G用于物聯(lián)網(wǎng)應用。但是，4G是高端網(wǎng)絡，不僅速率高，成本(芯片、模組、套餐)也高。大部分物聯(lián)網(wǎng)場景并不需要這么高的速率，也承受不起這么高的成本，只能繼續(xù)使用2G/3G，賴著不走。

          2015年，華為和高通突然領了兩個娃走進家門，并告訴我們，其中一個娃叫NB-IoT(窄帶物聯(lián)網(wǎng))，另一個娃叫eMTC(增強型機器類型通信)。兩個娃都是LTE的表弟，要一起打天下。

          說白了，NB-IoT和eMTC都是簡化版的LTE，速率更低，成本更低，可以同時連接的終端數(shù)更多，專門用于物聯(lián)網(wǎng)場景。他們有一個統(tǒng)稱，叫做LPWAN(Low Power Wide Area，低功耗廣域網(wǎng))技術。

          大佬們對NB和eMTC非常滿意。他們心想：“你看，路都給你們造好了，就往這走唄!”

          結果，市場和用戶并沒有非常買賬，他們一方面覺得NB-IoT的網(wǎng)絡覆蓋不太好，另一方面覺得NB-IoT的成本仍然太高。于是，他們反而盯上了另一個“不起眼”的技術，那就是——Cat.1。

          關于Cat.1的由來，我就不再贅述了，大家可以看這里：Cat.1是從哪來的?

          簡而言之，Cat.1就是LTE。Cat.1終端的速率可以對標3G，能夠無縫接入現(xiàn)有的LTE網(wǎng)絡，基站無需進行軟硬件升級。在芯片模組成本方面，Cat.1的集成度更高，硬件架構更簡單，價格更低。

          也就是說，Cat.1既有網(wǎng)絡覆蓋優(yōu)勢，又有成本優(yōu)勢。

          Cat.1在2020年徹底火了一把，不僅判了國內eMTC的死刑，還搶了NB不少份額。如今的Cat.1，仍然處于高速上升期。它的成功，驗證了那條永遠正確的真理——“在成本優(yōu)勢面前，所有的高科技都是紙老虎。”

          再來看看5G。

          5G三大應用場景里面，eMBB增強型移動寬帶，場景落地極不順利，拉不開與4G的差距，現(xiàn)在處境尷尬;mMTC海量機器通信，本來是NB-IoT和eMTC的演進，結果指標超前，NB和eMTC都夠用，干脆把兄弟倆轉正，直接升級為5G。(沒想到，還被Cat.1狠狠滴挖了一把墻角。)

          目前，最被寄予厚望的，只剩下uRLLC低時延高可靠通信，也是用于物聯(lián)網(wǎng)。但是能用到的場景，并不算多，只有遠程駕駛、智能制造、遠程手術等。

          折騰來折騰去，國內就形成了現(xiàn)在的物聯(lián)網(wǎng)技術演進格局：

          隨著2G/3G的退網(wǎng)，絕大部分的3G和少部分的2G，將遷移到Cat.1。大部分的2G，將遷移到NB-IoT。eMTC在國內基本上沒戲。LTE Cat.4補足輔助Cat.1。

(點擊可以看大圖)

          物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

          說完了技術，再來說說產(chǎn)業(yè)。

          如今的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，處于一個非常微妙的狀態(tài)。沒有人懷疑物聯(lián)網(wǎng)的價值，但很少有人能夠在物聯(lián)網(wǎng)里真正賺到大錢。

          物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的技術門檻相對來說比較低，只要會點單片機嵌入式，就可以搞個小項目起步。早些年智能家居火的時候，就有很多團隊入局，通過寫物聯(lián)網(wǎng)項目BP(商業(yè)計劃書)，找投資人要錢。雖然后面倒了一批又一批，結果又進來了一批又一批。

          現(xiàn)在進來的這幫人，不僅搞WLAN短距離物聯(lián)網(wǎng)，還搞LPWAN物聯(lián)網(wǎng)。不僅搞硬件，還搞軟件和平臺。他們的目標很明確，就是沖著這些年熱炒的智慧城市、智慧社區(qū)、智慧學校、智慧醫(yī)療等概念。

          物聯(lián)網(wǎng)架構的四大層級

          殊不知，市場已經(jīng)是一片紅海，同質化競爭加劇，強者恒強，弱者淘汰。

          2C(消費者)市場方面，小米、華為、蘋果這樣的大廠忙于拉攏生態(tài)，形成陣營優(yōu)勢。小廠夾縫求生，猶豫不決，不知何去何從。即使站隊，也只能喝湯，吃不上肉。

          2G、2B(政企)市場方面，資源為王，贏家通吃。要么你足夠大，能掌控供應鏈，掌控渠道，把成本做到足夠低，拼價格，耗死對手。要么你掌握關鍵資源，能拿到政府或國企等大客戶的定向訂單。否則，就只是耗盡資金，黯然離場。

          中下游企業(yè)處境艱難，上游卻是另外一幅情景。

          芯片、模組，作為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的上游，在大環(huán)境和政策的影響下，得到了快速的發(fā)展。以前我們只知道高通、華為、紫光展銳、聯(lián)發(fā)科技做物聯(lián)網(wǎng)終端芯片，現(xiàn)在翱捷、移芯通信、智聯(lián)安、芯翼等都做起來了。

          資本的大量涌入，助推了芯片企業(yè)的崛起，吸引了更多的人才和資源入局。芯片企業(yè)有更多的資金可以投入研發(fā)，推出更好更優(yōu)秀的產(chǎn)品，推動產(chǎn)業(yè)的向前發(fā)展。

         話說回來，我們國家的物聯(lián)網(wǎng)自主化，還有很長的路要走。越是上游，越是底層技術，我們的自主化率越低。舉個例子，傳感器這樣看似很簡單的東西，芯片的自主率也不到10%。現(xiàn)在越來越流行的UWB和藍牙AoA(精準定位場景)，我們的核心專利占比也遠低于美國。

         越是核心的東西，利潤率就越高。所以，看似繁榮的市場，巨額的利潤已經(jīng)悄悄流進了國外企業(yè)的口袋。國內企業(yè)同室操戈，員工拼命工作，天天996，可能只是為了一小塊蛋糕而已。

         最后再總結一下：

         1、目前的國內物聯(lián)網(wǎng)市場，技術演進路線已十分清晰，市場競爭將進一步加劇，一些企業(yè)將會被淘汰出局，也有一些企業(yè)將全面崛起，成為寡頭;

         2、包括芯片這樣的核心技術，國產(chǎn)自主研發(fā)的比例將會持續(xù)增加，國內企業(yè)的市場占比也會增加，但是，還有很長的路要走，謹防泡沫和渾水摸魚;

         3、整個物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，由技術驅動轉向應用驅動，需要持續(xù)關注車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等行業(yè)應用的落地。這是一場持久戰(zhàn)，誰能熬到最后，甚至穿越周期，誰就能笑到最后。