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智能汽車何時真正實現(xiàn)“軟硬兼收”?

發(fā)布時間:2021-06-10 16:00

          伴隨著各路新勢力紛紛入局造車的消息,新能源汽車行業(yè)在已過半的2021年可謂是精彩紛呈、熱度不減,銷量也迎來猛增。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,今年1~4月,新能源汽車銷量達(dá)73.2萬輛,同比增長2.5倍。其中,新勢力三巨頭“蔚小理”一季度憑借同比暴漲300%以上的交付量,在新入局的玩家們面前大秀了一把“肌肉”。而首次公布自動駕駛系統(tǒng)XPILOT軟件收入的小鵬汽車,懷揣8000萬元的軟件收入在眾車企中脫穎而出,博得多方關(guān)注。

  ?一季度整體向好 軟件收入成最大亮點

          近日,小鵬汽車公布了其截至2021年3月31日的2021財年第一季度未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)。財報顯示,在新能源汽車行業(yè)加速發(fā)展的大環(huán)境下,小鵬把握住機(jī)遇,在營收、交付量以及毛利率等數(shù)據(jù)上均創(chuàng)下歷史新高,呈現(xiàn)出較明顯的上升態(tài)勢。

          2021年一季度,小鵬總營收達(dá)29.51億元,同比增長616.1%。其中,汽車銷售收入為28.10億元,較去年同期增長655.2%。汽車交付方面,小鵬一季度累計交付13340輛,同比增長487.4%。其中,小鵬P7交付7974輛,占比達(dá)56%,貢獻(xiàn)頗豐。此外,小鵬一季度毛利率達(dá)11.3%,汽車銷售毛利率為10.1%,首次突破10%大關(guān),正式進(jìn)入兩位數(shù)利潤率時代。

          除了各項財務(wù)業(yè)績指標(biāo)持續(xù)向上,小鵬此次還單獨確認(rèn)了XPILOT軟件的銷售收入。財報顯示,XPILOT 3.0銷售收入達(dá)8000萬元,占汽車總收入的2.5%,其中3000萬元來自今年一季度的整車訂單。小鵬汽車首席執(zhí)行官何小鵬表示:“憑借我們不斷發(fā)展的全棧自研能力和強(qiáng)大的閉環(huán)數(shù)據(jù)能力的快速迭代,我們相信XPILOT軟件的變現(xiàn)將成為我們除整車硬件銷售外的持續(xù)性收入來源?!?/p>

          在全球軟件咨詢公司ThoughtWorks企業(yè)架構(gòu)與解決方案事業(yè)部汽車解決方案負(fù)責(zé)人陳勇看來,先不論“15個月8000萬元軟件收入”的高低,小鵬在軟件服務(wù)上實現(xiàn)創(chuàng)收便已然表明了它的發(fā)展速度之快?!靶※i汽車是中國第一家單獨把軟件收入計入財報的車企,造車新勢力另外兩強(qiáng)——蔚來和理想在自動駕駛方面可能還處于期貨狀態(tài),小鵬卻已經(jīng)可以實現(xiàn)創(chuàng)收了,實屬不易?!标愑陆榻B道。

          能夠邁出第一步固然重要,但步伐大小同樣值得探討。辰韜資本執(zhí)行總經(jīng)理賀雄松認(rèn)為,盡管小鵬公布軟件收入的做法會增加消費者對其自動駕駛系統(tǒng)的信心,但若想讓資本市場燃起對自動駕駛領(lǐng)域的投資熱情,還需具體考察“8000萬元”這一數(shù)字如何得出,又包括了哪些內(nèi)容。而全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹及全聯(lián)車商投資管理(北京)有限公司總裁曹鶴均表示,8000萬元的軟件收入仍不足以吸引資本市場眼球?!?000萬元的軟件收入還是太少了,可能反而會降低資本對自動駕駛的投資信心?!贝迻|樹告訴記者。

          “8000萬元”僅僅是小鵬在軟件服務(wù)上的第一步,其軟件服務(wù)創(chuàng)收之路絕不止于此。正如何小鵬在一季度電話會議上所言,隨著NGP(自動導(dǎo)航輔助駕駛功能)的成功遠(yuǎn)征,小鵬在Q2的軟件收入將會進(jìn)一步提升。軟件創(chuàng)收不僅意味著小鵬在營收增長上獲得新動力,還提升了小鵬的造血能力。隨著未來車型的進(jìn)一步擴(kuò)大和銷量的提升,小鵬在軟件服務(wù)上的收益必將是持續(xù)性的,其業(yè)務(wù)模式也從過去單一的汽車銷售升級為“產(chǎn)品銷售+軟件服務(wù)”。

  ?軟件業(yè)務(wù)成新盈利增長點

          早在2019年,大眾首席執(zhí)行官迪斯便表示,軟件將占據(jù)未來汽車創(chuàng)新的90%。當(dāng)軟件成為汽車行業(yè)的主旋律,軟件定義汽車時代的到來將成必然。在陳勇看來,在軟件定義汽車時代,汽車銷量的多寡對于整車廠的影響將會呈現(xiàn)肉眼可見的下降,隨之而來的是軟件收入影響的擴(kuò)大。在汽車賣出去的一瞬,軟件帶給車企的盈利才剛剛開始。在這一趨勢下,車企也開始將軟件業(yè)務(wù)視為新的盈利增長點,加大在軟件服務(wù)商業(yè)模式上的探索。

          把“硬件引流+軟件盈利”模式帶入汽車行業(yè)的特斯拉,用其自動駕駛系統(tǒng)FSD完美詮釋了何為“賣車不如賣軟件”。特斯拉以可選包方式售賣FSD系統(tǒng),并通過OTA方式進(jìn)行付費升級。在系統(tǒng)不斷迭代的過程中,F(xiàn)SD的售價也在不斷上漲。特斯拉CEO馬斯克曾表示,隨著軟件不斷接近實現(xiàn)完全自動駕駛,未來FSD可能漲價到10萬美元。

          或許“10萬美元”目前只能是泡沫,但不可否認(rèn)的是,F(xiàn)SD確實為特斯拉貢獻(xiàn)了不少收益。特斯拉的財報顯示,截至今年一季度,特斯拉與互聯(lián)網(wǎng)連接和全自動駕駛功能以及關(guān)于空中軟件更新等相關(guān)的遞延收入金額為20億美元,軟件收入顯然成為特斯拉商業(yè)模式中的重要一環(huán)。安信證券曾在研報中指出,短期來看,2025年特斯拉的軟件業(yè)務(wù)收入預(yù)計為70億美元左右,占特斯拉汽車業(yè)務(wù)營收的9%左右。

          實現(xiàn)軟件創(chuàng)收的小鵬目前似乎正在復(fù)刻特斯拉的軟件賺錢之路。作為中國率先實現(xiàn)全棧自研自動輔助駕駛軟件單獨收費的車企,扎實的全棧自研軟件技術(shù)為小鵬如今的軟件創(chuàng)收打下了基礎(chǔ)。小鵬在自動駕駛、智能操作系統(tǒng)等方面的自主設(shè)計和開發(fā),使其在軟件業(yè)務(wù)上具備了大多車企無法匹敵的核心競爭力。以其推出的全場景語言系統(tǒng)為例,自推出以來,小鵬用戶的月語音使用率平均超90%。如此高的使用率恰恰說明了小鵬用戶對其軟件的信賴。

          此外,隨著交付車輛的日益增加,越來越多的數(shù)據(jù)資源也將反哺技術(shù)迭代??焖俚能浖峭苿有※i不斷推出具備更強(qiáng)大軟硬件能力的新車型的動力所在,號稱“全球第一款量產(chǎn)激光雷達(dá)智能車”的P5便是很好的體現(xiàn)。

          但對于目前的小鵬而言,若想像特斯拉那樣通過軟件大幅獲利,還需長期考察其軟件收入的穩(wěn)定性。據(jù)了解,從去年6月開始交付,到今年3月底,小鵬P7已累計交付超2.3萬輛。其中,XPILOT 3.0系統(tǒng)的累計付費率超20%,3月更是達(dá)到25%左右。在一季度已交付的P7中,96%均支持XPILOT2.5或XPILOT 3.0。陳勇向記者介紹,盡管特斯拉的FSD在國外大受歡迎,但在中國市場表現(xiàn)平平。小鵬高達(dá)20%以上的滲透率是特斯拉在國內(nèi)市場無法達(dá)到的水平。這給小鵬后續(xù)保持較穩(wěn)定的軟件收入打下了堅實基礎(chǔ)。

  ?純靠軟件獲利需漫長等待

          今年年初,英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛表示,到2025年,許多車企很有可能以接近成本價的價格銷售汽車,并主要通過軟件賺取利潤。麥肯錫則預(yù)測,到2030年,軟件占整車價值的比重將從目前的10%不到提升至30%。車企靠軟件獲利究竟能否成為未來趨勢?軟件獲利真的近在咫尺嗎?

          賀雄松認(rèn)為,利用軟件營收必將成為一大趨勢。他說:“目前特斯拉和小鵬都通過軟件創(chuàng)收了,那這就倒逼其他車企不得不擴(kuò)展軟件業(yè)務(wù),否則必將居于人后?!辈茭Q同樣從市場競爭角度出發(fā),對軟件創(chuàng)收的必然性作出解釋。在他看來,如果智能汽車市場競爭的激烈性達(dá)到某種程度,車企單靠賣車已經(jīng)無法盈利,那軟件必將成為車企角逐的重點。

          盡管車企靠軟件獲利是大勢所趨,但在崔東樹看來,車企通過軟件獲利的愿望還有很長一段路要走。目前很多車企在軟件業(yè)務(wù)上基本都還處于“講故事”階段,而未來能否講好這個故事,也充滿挑戰(zhàn)。由于中國目前仍處于免費使用軟件的大環(huán)境下,大多數(shù)消費者不愿意承擔(dān)軟件使用成本。一如手機(jī),很少有人愿意付費下載并使用一款A(yù)pp。這種消費習(xí)慣必將給車企的軟件創(chuàng)收之路帶來一定阻礙。因此,如何能夠讓消費者愿意接受軟件付費,是各大車企在選擇軟件商業(yè)模式時必須思考的問題。

          當(dāng)前的軟件付費模式主要有一次性買斷、訂閱式服務(wù)兩種。小鵬的XPILOT便采取了一次性買斷的方式,售價3.6萬元,若同時購買P7和自動駕駛軟件,可降價至2萬元。蔚來則于今年年初推出“按月開通、按月付費”的訂閱式服務(wù),消費者可以以每月支付680元的方式按月訂閱ADaaS。特斯拉此前也曾多次對外宣稱即將推出FSD訂閱功能。此外,按需付費(里程/時間)或許更能契合消費者需求。大眾汽車營銷和銷售主管Klaus Zellmer不久前表示,大眾即將以按需付費的方式推出自動駕駛軟件訂閱服務(wù),初步計劃每小時使用費為7歐元(折合人民幣約54.5元)。

          在陳勇看來,相比一次性買斷,訂閱式服務(wù)在銷售時做到了“軟硬分離”,恰恰更符合軟件不斷迭代的特性,能夠為車企帶來持續(xù)不斷的現(xiàn)金流。此外,一次性買斷的方式弱化了軟件本身的價值,也會令消費者在一次性買斷時承擔(dān)過高的成本。

          曹鶴則認(rèn)為,無論是一次性買斷、訂閱服務(wù)或按需消費,在短期內(nèi)都將處于并存狀態(tài)?!斑@些模式的選擇屬于企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和營銷策略問題,要看誰能被消費者所認(rèn)可。而消費者的消費態(tài)度和習(xí)慣也是有差異的,有些人覺得買斷更放心,有些人則喜歡訂閱方式,因此軟件服務(wù)模式也應(yīng)該多樣化?!彼f。

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