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欒恩杰院士:衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)價(jià)值千億、萬(wàn)億,我們能挖多少?

發(fā)布時(shí)間:2017-03-23 16:34


衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略性高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。21世紀(jì)以來(lái),全球范圍衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常迅猛,呈現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2014年,全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的收入為2030億美元,同比增長(zhǎng)4%,高于全球經(jīng)濟(jì)平均增速(2.6%)。其中,衛(wèi)星應(yīng)用收入占60%以上,衛(wèi)星制造及發(fā)射收入占11%。


多年來(lái),我國(guó)衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)取得了一系列重要成就,從全球在軌衛(wèi)星數(shù)量來(lái)看,我國(guó)已位居全球第二位。


那么,在這個(gè)千億、萬(wàn)億市場(chǎng)的大盤(pán)子中,我國(guó)衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的體量占據(jù)多少?存在哪些發(fā)展短板?未來(lái)發(fā)展又將瞄準(zhǔn)哪些方向?



我國(guó)衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀


我國(guó)衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模已超千億元,發(fā)展空間有待進(jìn)一步拓展。2013年,衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模約在200~300億元之間,衛(wèi)星導(dǎo)航和位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1040億元,衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小,但融合了導(dǎo)航和遙感的地理信息產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值近2600億元。


?  衛(wèi)星通信:正在成長(zhǎng)


與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比,我國(guó)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)正處于成長(zhǎng)期。就衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈而言,處于下游的運(yùn)營(yíng)服務(wù)經(jīng)濟(jì)規(guī)模相對(duì)較大,而地面設(shè)備制造企業(yè)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模相對(duì)較小,具備一定經(jīng)濟(jì)規(guī)模的企業(yè)并不多見(jiàn)。此外,我國(guó)衛(wèi)星電視直播應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)化市場(chǎng)仍有待開(kāi)拓、寬帶多媒體衛(wèi)星尚待發(fā)展、移動(dòng)衛(wèi)星通信應(yīng)用需求迫切。


2014年,全球衛(wèi)星通信市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了1213億美元,商業(yè)衛(wèi)星通信規(guī)模達(dá)到1009億美元,其中衛(wèi)星電視直播市場(chǎng)規(guī)模就達(dá)到了950億美元,固定衛(wèi)星通信規(guī)模達(dá)到171億美元,移動(dòng)衛(wèi)星通信規(guī)模達(dá)到33億美元。


我國(guó)衛(wèi)星通信先后歷經(jīng)了東方紅二號(hào)、三號(hào)、四號(hào)、五號(hào)衛(wèi)星平臺(tái),已經(jīng)形成了涉及固定、中繼和直播,覆蓋S、C、Ku、Ka頻段的通信衛(wèi)星系列,涵蓋從小型到超大型各個(gè)通信衛(wèi)星等級(jí)。


我國(guó)衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)主要類(lèi)型是固定通信、廣播業(yè)務(wù)和地面設(shè)備制造。



?  衛(wèi)星導(dǎo)航:多而不強(qiáng)


現(xiàn)階段我國(guó)涉足衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的企事業(yè)單位數(shù)量超過(guò)10000家,從業(yè)人員數(shù)量超過(guò)30萬(wàn)人,但微小企業(yè)仍是主體。國(guó)產(chǎn)品牌主要憑借低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)占有消費(fèi)類(lèi)終端市場(chǎng),上游核心技術(shù)缺失導(dǎo)致我國(guó)企業(yè)獲得的附加值較低,產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平仍然較低,整體處于成長(zhǎng)期。


歐洲全球?qū)Ш叫l(wèi)星局(GSA)的評(píng)估顯示,定位、導(dǎo)航及授時(shí)(PNT)市場(chǎng)收入在2014年已達(dá)到913億美元。其中,基于GNSS的智能手機(jī)、個(gè)人導(dǎo)航終端、航空、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、搜救終端等已成為GNSS的核心應(yīng)用領(lǐng)域。


作為國(guó)家重要的空間基礎(chǔ)設(shè)施,我國(guó)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)于2012年底正式向亞太及周邊地區(qū)提供運(yùn)行服務(wù),預(yù)計(jì)2020年前完成全球組網(wǎng)。我國(guó)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用已經(jīng)初步形成了覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品形態(tài)和較為完整的產(chǎn)業(yè)體系。



?  衛(wèi)星遙感:公益為主


我國(guó)衛(wèi)星遙感應(yīng)用以社會(huì)公益需求為主,覆蓋范圍包括氣象、海洋、測(cè)繪、防災(zāi)減災(zāi)等領(lǐng)域。


2014年,全球商業(yè)遙感數(shù)據(jù)和增值產(chǎn)品產(chǎn)值達(dá)到23億美元,預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到51億美元。


隨著高分辨率對(duì)地觀(guān)測(cè)專(zhuān)項(xiàng)工程的實(shí)施,我國(guó)已先后成功發(fā)射高分一號(hào)、二號(hào)、八號(hào)、九號(hào)、四號(hào)、三號(hào)高分辨率對(duì)地觀(guān)測(cè)衛(wèi)星,打破了高分市場(chǎng)長(zhǎng)期被國(guó)外占據(jù)的被動(dòng)局面。此外,吉林一號(hào)的成功發(fā)射標(biāo)志著我國(guó)遙感應(yīng)用領(lǐng)域商業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展邁出了重要一步。2016年,我國(guó)還首次發(fā)射了0.5米級(jí)高分辨率商業(yè)遙感衛(wèi)星,并將于2022年左右組建我國(guó)首個(gè)0.5米級(jí)高分辨率商業(yè)遙感衛(wèi)星系統(tǒng)。


我國(guó)衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板


第一,我國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平不高。我國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步晚、規(guī)模小,對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展尚未充分發(fā)揮其應(yīng)有的戰(zhàn)略帶動(dòng)價(jià)值。


第二,產(chǎn)業(yè)政策尚不健全。我國(guó)衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)存在管理體制較為分散、難以形成合力等問(wèn)題。


第三,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境激烈。面臨全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GPS)、國(guó)外成熟的商業(yè)遙感服務(wù)、商業(yè)航天公司等方面的競(jìng)爭(zhēng)。


第四,技術(shù)創(chuàng)新能力有待加強(qiáng)。目前,我國(guó)衛(wèi)星總體性能和技術(shù)水平與國(guó)外先進(jìn)國(guó)家相比存在較大差距,一些急需領(lǐng)域尚處空白。


“十三五”我國(guó)衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)


根據(jù)歐洲咨詢(xún)公司2015年發(fā)布的研究報(bào)告,2015年~2024年全球?qū)⒅圃彀l(fā)射1400顆衛(wèi)星,在衛(wèi)星制造和發(fā)射上將會(huì)產(chǎn)生2550億美元收入。其中,政府部門(mén)依然占據(jù)主導(dǎo)地位,但40家商業(yè)航天公司預(yù)計(jì)也將在10年間制造發(fā)射550顆衛(wèi)星。


在這個(gè)大背景下,“十三五”期間,我國(guó)衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)哪些發(fā)展趨勢(shì)?


?  衛(wèi)星通信


衛(wèi)星電視直播應(yīng)用成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn),我國(guó)約有1.7億戶(hù)家庭衛(wèi)星電視直播的市場(chǎng)需求,是衛(wèi)星通信最有潛力的市場(chǎng)。寬帶多媒體衛(wèi)星及其應(yīng)用將得到發(fā)展,我國(guó)將自主研制靜止軌道Ka頻段衛(wèi)星,衛(wèi)星寬帶接入在未來(lái)10年將穩(wěn)步增長(zhǎng)。衛(wèi)星移動(dòng)通信廣播市場(chǎng)潛力巨大,我國(guó)全球衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)的潛在用戶(hù)數(shù)量達(dá)到1300萬(wàn),公眾用戶(hù)產(chǎn)品年市場(chǎng)容量為110億元,通信服務(wù)市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入年增長(zhǎng)率可到10~15%。


?  衛(wèi)星導(dǎo)航


北斗生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈將繼續(xù)建設(shè)完善,預(yù)計(jì)到2020年,我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)用戶(hù)規(guī)模將成為世界第一。隨著推動(dòng)北斗進(jìn)入國(guó)際民航、海事、移動(dòng)通信等標(biāo)準(zhǔn)化組織步伐加快,北斗系統(tǒng)將實(shí)現(xiàn)與其他全球?qū)Ш蕉ㄎ幌到y(tǒng)的完全兼容,充分與世界接軌。


?  衛(wèi)星遙感


社會(huì)各領(lǐng)域?qū)τ谶b感的需求推動(dòng)著遙感應(yīng)用走向綜合化的發(fā)展趨勢(shì),遙感應(yīng)用將逐步深入大眾生活。同時(shí),數(shù)據(jù)源分辨率向高空間、高時(shí)間、高光譜方向發(fā)展,遙感應(yīng)用需求不斷往廣度與深度方向發(fā)展,衛(wèi)星遙感在防災(zāi)減災(zāi)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、資源勘探、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用將大為深化,基于遙感數(shù)據(jù)的商業(yè)化應(yīng)用和增值服務(wù)也將得到發(fā)展


本文節(jié)選自《中國(guó)工程科學(xué)》2016年04 期《我國(guó)衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》一文,作者為欒恩杰、王崑聲、袁建華、胡良元、蒲洪波、李濤、王紅、包彥明、常青、崔劍,分別來(lái)自于國(guó)家國(guó)防科工局、中國(guó)航天科技集團(tuán)公司十二院、中國(guó)航天工程科技發(fā)展戰(zhàn)略研究院。

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