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亞太地區(qū)的衛(wèi)星容量供求: 寒冬來(lái)襲,還是春暖花開(kāi)?

發(fā)布時(shí)間:2017-04-14 13:07

在過(guò)去兩年里,人們不時(shí)見(jiàn)到看空亞太衛(wèi)星通信的新聞報(bào)道。從容量供過(guò)于求,到行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)度,再到非常復(fù)雜的政府政策,亞太都被不公正地確定為過(guò)去幾年和未來(lái)都十分貧瘠的市場(chǎng)。就算亞太地區(qū)的確存在上述問(wèn)題,但整合衛(wèi)星行業(yè)都要面臨這些挑戰(zhàn)。實(shí)際上,NSR認(rèn)為,來(lái)自亞太地區(qū)一些垂直市場(chǎng)的重要需求能有助于消化該地區(qū)的容量供應(yīng),未來(lái)情景將比我們所見(jiàn)到的這些大量負(fù)面報(bào)道更為復(fù)雜。


傳統(tǒng)FSS市場(chǎng)分析


就全球來(lái)講,NSR已經(jīng)對(duì)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)從FSS向HTS演進(jìn)探討過(guò)一段時(shí)間。這是因?yàn)?,在要求大量帶寬容量的?yīng)用中,帶寬能力的提高和容量成本的下降給予了HTS突出的地位。由于HTS的成熟和終端用戶專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平的提高,這種情況在發(fā)達(dá)市場(chǎng)將更為明顯。平均而言,亞太地區(qū)FCC的C和Ku波段容量會(huì)有一些市場(chǎng)空間。在大多數(shù)應(yīng)用定價(jià)走低的同時(shí),需求也會(huì)隨之增長(zhǎng),尤其是基站回傳和機(jī)載通信之類(lèi)垂直市場(chǎng)。


在傳統(tǒng)FSS這邊,亞洲C波段需求被認(rèn)為在2014/2015前后達(dá)到頂峰。不過(guò),未來(lái)這塊市場(chǎng)依然可觀,到2024年C波段等效轉(zhuǎn)發(fā)器出租量將超過(guò)700個(gè),比2015年的850略有下降,見(jiàn)圖1所示??墒牵珻波段的衰退并不均衡,實(shí)際失去的C波段需求幾乎一半來(lái)自企業(yè)數(shù)據(jù)領(lǐng)域。這不代表是必然的市場(chǎng)收縮,而是需求轉(zhuǎn)向了HTS載荷。


在亞洲的某些市場(chǎng),尤其是東南亞和南亞,由于老應(yīng)用的存在和對(duì)雨衰等問(wèn)題的顧慮,C波段需求有望更為強(qiáng)烈。此外,像商業(yè)移動(dòng)之類(lèi)應(yīng)用,單船數(shù)據(jù)量的增加以及海事市場(chǎng)的擴(kuò)大也提出了新的C波段需求。還有,像視頻市場(chǎng)歷來(lái)活躍,東南亞和南亞DTH平臺(tái)市場(chǎng),以及東亞4K廣播都在迅速增長(zhǎng)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,亞太視頻市場(chǎng)成長(zhǎng)空間巨大,一些國(guó)家訂戶增速非常強(qiáng)勁。對(duì)于傳統(tǒng)FSS來(lái)講,這仍將是水漲船高的事情,信道數(shù)越多,HD內(nèi)容需求也越大。


圖1  亞太總的等效轉(zhuǎn)發(fā)器數(shù)和帶寬需求情況


最終,在整個(gè)預(yù)測(cè)期內(nèi),亞洲傳統(tǒng)FSS出租率有望出色地保持在高位運(yùn)行。如圖2所形象反映的那樣,2024年之前,它一直在67% -71%區(qū)間波動(dòng),這總體上是一個(gè)穩(wěn)健的數(shù)字。其部分原因是,2018年之后FSS供應(yīng)增量相對(duì)較少,而Ku市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅猛。


圖2 亞洲FSS等效轉(zhuǎn)發(fā)器供求情況


總體上,如同世界其他地區(qū)一樣,亞太地區(qū)傳統(tǒng)FSS數(shù)據(jù)應(yīng)用將繼續(xù)向HTS演進(jìn),這將導(dǎo)致該地區(qū)的FSS更加依賴視頻/DTH。事實(shí)上,對(duì)于傳統(tǒng)FSS需求而言,視頻應(yīng)用的貢獻(xiàn)比例將從2014 的50%上升到2024的62% 附近。在預(yù)測(cè)期之后,這一趨勢(shì)有望繼續(xù)保持,因?yàn)?strong>更多的非視頻應(yīng)用也將向HTS遷移。


HTS市場(chǎng)分析


回顧歷史,HTS曾經(jīng)是亞洲的頭疼之事。盡管擁有40億人口,盡管互聯(lián)網(wǎng)滲透率提高帶來(lái)的好處多多,但是,亞洲的HTS載荷依然是零零星星。該地區(qū)的首顆HTS載荷,即泰國(guó)的Thaicom-4/IPSTAR衛(wèi)星,正在臨近它的壽命末期(大約在2020年),它全力顯示了亞太地區(qū)的HTS商業(yè)模式,IPSTAR每年一億美元收入(包括業(yè)務(wù))成為了Thaicom的頭條公司新聞。


在此過(guò)程中,從日本3G基站中繼到澳大利亞NBN的臨時(shí)覆蓋,再到柬埔寨點(diǎn)波束上的少量視頻廣播,該公司業(yè)已向各種應(yīng)用銷(xiāo)售HTS容量,其明顯的趨勢(shì)是向數(shù)據(jù)類(lèi)應(yīng)用進(jìn)行批量銷(xiāo)售。


Thaicom通過(guò)一些電信運(yùn)營(yíng)商銷(xiāo)售其 IPSTAR容量。的確,當(dāng)試圖銷(xiāo)售每秒吉比特量級(jí)的容量,它們顯然是最明確的目標(biāo)對(duì)象。展望未來(lái),亞太HTS有望異軍突起,在線服務(wù)提供會(huì)異彩紛呈,新的需求種類(lèi)會(huì)應(yīng)運(yùn)而生


IPSTAR已經(jīng)在一個(gè)真實(shí)的40億人口市場(chǎng)空間里運(yùn)營(yíng)至今,在服務(wù)提供能力方面,無(wú)一衛(wèi)星能與之相比。此外,到目前為止,亞太的唯一HTS容量是IPSTAR 的Ku波段。更多的HTS Ku波段容量,如SES-12,被稱(chēng)為IPSTAR-2即將問(wèn)世,C波段(如Intelsat EpicNG)和Ka波段 (如Inmarsat Global Xpress, Kacific, NBN Co.)HTS也將進(jìn)入這一市場(chǎng),這預(yù)示著產(chǎn)品供應(yīng)和相應(yīng)需求的多元化。到2024年,亞洲大部分HTS 都將來(lái)自Ka頻段,如圖3所示。


圖3  亞洲GEO-HTS各種頻段帶寬需求


在應(yīng)用層面,如同具有專(zhuān)用寬帶HTS載荷的大多數(shù)地區(qū)一樣,亞洲地區(qū)的家庭寬帶也將是帶寬需求的主要方面,其中,NBN公司的兩顆衛(wèi)星總?cè)萘窟_(dá)160 Gbps 。此外,像企業(yè)數(shù)據(jù)和商業(yè)移動(dòng)等新市場(chǎng)正在出現(xiàn),而且將繼續(xù)涌現(xiàn),如圖4所示。


圖4 亞洲GEO-HTS各種應(yīng)用Ka波段帶寬需求


或許企業(yè)數(shù)據(jù)是從由HTS引發(fā)的成本降低中收益最大的應(yīng)用。隨著3G/4G業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng),尤其是在發(fā)展中國(guó)家(因?yàn)榘l(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)在開(kāi)始探討5G了),我們已經(jīng)看到,衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商向電信運(yùn)營(yíng)商提供經(jīng)濟(jì)有效的業(yè)務(wù)升級(jí)解決方案的能力在提高。在大多數(shù)發(fā)展中市場(chǎng),由于話音和文本仍是賺錢(qián)業(yè)務(wù),所以2G覆蓋需求依然很大。


可是,無(wú)論從單站點(diǎn)數(shù)據(jù)消耗量,還是從需求增長(zhǎng)來(lái)看,3G/4G, 特別是其借助HTS的部分,都為運(yùn)營(yíng)商提供了寶貴的機(jī)會(huì)。考慮到亞洲的地域和人口,這是該地區(qū)的一個(gè)關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域。過(guò)去幾年,我們已經(jīng)看到了一些商業(yè)合同,這顯示出亞洲HTS上的一般企業(yè)數(shù)據(jù)需求十分強(qiáng)勁,其中包括基站中繼、VSAT聯(lián)網(wǎng)等諸如此類(lèi)應(yīng)用。


未來(lái),亞太地區(qū)的另一個(gè)重要應(yīng)用將是商業(yè)移動(dòng)。過(guò)去幾年,機(jī)艙內(nèi)通信已出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),不過(guò),在許多方面,亞洲的這個(gè)產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段。包括SES 、Inmarsat在內(nèi)的幾家運(yùn)營(yíng)商都宣稱(chēng)要將移動(dòng)業(yè)務(wù)擴(kuò)展到亞太地區(qū),因?yàn)?,長(zhǎng)期看來(lái),該地區(qū)的通用航空運(yùn)輸(即完全的可發(fā)展市場(chǎng))將持續(xù)增長(zhǎng),其潛在的發(fā)展空間還很大。此外,NSR注意到,機(jī)載通信應(yīng)用的需求彈性較大,由于眼下容量短缺、潛在需求較強(qiáng),降低價(jià)格會(huì)引起需求飆升。


HTS的出現(xiàn)有望為亞太地區(qū)打開(kāi)一個(gè)嶄新的航空市場(chǎng),某種程度上,我們已經(jīng)看到了一些航線將艙內(nèi)通信作為航空服務(wù)一部分的情況在增加。在相對(duì)不長(zhǎng)的時(shí)間里,我們看到了艙內(nèi)通信從曲高和寡走向眾望所歸,當(dāng)然,有時(shí)是免費(fèi)的。


亞太地區(qū)其它HTS發(fā)展包括MEO-HTS運(yùn)營(yíng)商O(píng)3b。到目前為止,它已成功地在相對(duì)細(xì)分的市場(chǎng)向電信運(yùn)營(yíng)商批量銷(xiāo)售大量帶寬。雖然,迄今為止,O3b商業(yè)模式在一堆細(xì)分市場(chǎng)取得了成效,該公司仍在繼續(xù)奮力向前開(kāi)拓,因此,它2016年初獲得了SES的極度青睞,成為后者的完全控股公司。


收入如何?


亞太地區(qū)已經(jīng)感受到了不同程度的降價(jià)壓力,收入問(wèn)題明顯歸結(jié)為,需求彈性是否超過(guò)由HTS帶來(lái)的定價(jià)壓力,行業(yè)蛋糕能否隨之做大,寒冬是否來(lái)臨,我們是否會(huì)陷入可以想象到的少數(shù)巨頭在日益縮小的地盤(pán)上相互爭(zhēng)斗的困境中?就這點(diǎn)來(lái)講,蛋糕在不斷變大,不同應(yīng)用的需求彈性已經(jīng)打開(kāi)了新的市場(chǎng)。展望未來(lái),情況有望持續(xù)下去,即價(jià)格走低,各種能夠需求的增加明顯補(bǔ)償了價(jià)格走低造成的收入損失。


實(shí)際上,NSR認(rèn)為,亞太收入將從2014 年的30億美元增長(zhǎng)到2024年的5 億美元,其中,收入主要來(lái)自于GEO-HTS和非GEO-HTS,見(jiàn)圖5所示。然而,對(duì)于定價(jià)壓力是否出人意料,過(guò)剩容量是否傷人腦經(jīng),人們希望在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái),HTS打起精神,發(fā)揮驅(qū)動(dòng)作用,以保持FSS收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。


顯而易見(jiàn),未來(lái),只做一個(gè)傳統(tǒng)FSS運(yùn)營(yíng)商是困難的。


目前,亞太地區(qū)(及全球)差不多所有重要的運(yùn)營(yíng)商都在計(jì)劃發(fā)射HTS之類(lèi)衛(wèi)星。


圖5 亞洲地區(qū)總體收入


結(jié)束語(yǔ)


亞太地區(qū)衛(wèi)星通信市場(chǎng)正在快速變化,新的商業(yè)模式和技術(shù)會(huì)刺激各種新應(yīng)用的需要。展望未來(lái),星隊(duì)管理策略的持續(xù)演進(jìn)、市場(chǎng)進(jìn)入方式、行業(yè)整合等因素將共同決定衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商在快速變化的價(jià)值鏈中的舉動(dòng)。由于HTS的不斷出現(xiàn),我們業(yè)已看到容量在商品化,相應(yīng)地,運(yùn)營(yíng)商不得不進(jìn)行縱向整合,以保持利潤(rùn)。


需要特別指出的是,我們將會(huì)看到,亞太地區(qū)HTS持續(xù)發(fā)展對(duì)市場(chǎng)的沖擊場(chǎng)面:發(fā)射的HTS越多,價(jià)格壓力就越大,運(yùn)營(yíng)商相應(yīng)地調(diào)整自身商業(yè)模式的動(dòng)力也就越大。一些應(yīng)用已經(jīng)開(kāi)始爆發(fā)增長(zhǎng),處境最佳的運(yùn)營(yíng)商未必是那些擁有最多容量的運(yùn)營(yíng)商,而是以最佳姿態(tài)向目標(biāo)用戶提供服務(wù)的運(yùn)營(yíng)商。當(dāng)今,我們已經(jīng)看到,運(yùn)營(yíng)商在努力開(kāi)展更多的管理服務(wù),進(jìn)行縱向整合,以提供一攬子解決方案,這最終會(huì)改變衛(wèi)星通信的運(yùn)營(yíng)模式。

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