亞太地區(qū)的衛(wèi)星容量供求： 寒冬來(lái)襲，還是春暖花開(kāi)？

就全球來(lái)講，NSR已經(jīng)對(duì)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)從FSS向HTS演進(jìn)探討過(guò)一段時(shí)間。這是因?yàn)?，在要求大量帶寬容量的?yīng)用中，帶寬能力的提高和容量成本的下降給予了HTS突出的地位。由于HTS的成熟和終端用戶專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平的提高，這種情況在發(fā)達(dá)市場(chǎng)將更為明顯。平均而言，亞太地區(qū)FCC的C和Ku波段容量會(huì)有一些市場(chǎng)空間。在大多數(shù)應(yīng)用定價(jià)走低的同時(shí)，需求也會(huì)隨之增長(zhǎng)，尤其是基站回傳和機(jī)載通信之類(lèi)垂直市場(chǎng)。

在傳統(tǒng)FSS這邊，亞洲C波段需求被認(rèn)為在2014/2015前后達(dá)到頂峰。不過(guò)，未來(lái)這塊市場(chǎng)依然可觀，到2024年C波段等效轉(zhuǎn)發(fā)器出租量將超過(guò)700個(gè)，比2015年的850略有下降，見(jiàn)圖1所示?？墒牵珻波段的衰退并不均衡，實(shí)際失去的C波段需求幾乎一半來(lái)自企業(yè)數(shù)據(jù)領(lǐng)域。這不代表是必然的市場(chǎng)收縮，而是需求轉(zhuǎn)向了HTS載荷。

在亞洲的某些市場(chǎng)，尤其是東南亞和南亞，由于老應(yīng)用的存在和對(duì)雨衰等問(wèn)題的顧慮，C波段需求有望更為強(qiáng)烈。此外，像商業(yè)移動(dòng)之類(lèi)應(yīng)用，單船數(shù)據(jù)量的增加以及海事市場(chǎng)的擴(kuò)大也提出了新的C波段需求。還有，像視頻市場(chǎng)歷來(lái)活躍，東南亞和南亞DTH平臺(tái)市場(chǎng)，以及東亞4K廣播都在迅速增長(zhǎng)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，亞太視頻市場(chǎng)成長(zhǎng)空間巨大，一些國(guó)家訂戶增速非常強(qiáng)勁。對(duì)于傳統(tǒng)FSS來(lái)講，這仍將是水漲船高的事情，信道數(shù)越多，HD內(nèi)容需求也越大。

圖1  亞太總的等效轉(zhuǎn)發(fā)器數(shù)和帶寬需求情況

最終，在整個(gè)預(yù)測(cè)期內(nèi)，亞洲傳統(tǒng)FSS出租率有望出色地保持在高位運(yùn)行。如圖2所形象反映的那樣，2024年之前，它一直在67% -71%區(qū)間波動(dòng)，這總體上是一個(gè)穩(wěn)健的數(shù)字。其部分原因是，2018年之后FSS供應(yīng)增量相對(duì)較少，而Ku市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅猛。

圖2 亞洲FSS等效轉(zhuǎn)發(fā)器供求情況

總體上，如同世界其他地區(qū)一樣，亞太地區(qū)傳統(tǒng)FSS數(shù)據(jù)應(yīng)用將繼續(xù)向HTS演進(jìn)，這將導(dǎo)致該地區(qū)的FSS更加依賴視頻/DTH。事實(shí)上，對(duì)于傳統(tǒng)FSS需求而言，視頻應(yīng)用的貢獻(xiàn)比例將從2014 的50%上升到2024的62% 附近。在預(yù)測(cè)期之后，這一趨勢(shì)有望繼續(xù)保持，因?yàn)?strong>更多的非視頻應(yīng)用也將向HTS遷移。

回顧歷史，HTS曾經(jīng)是亞洲的頭疼之事。盡管擁有40億人口，盡管互聯(lián)網(wǎng)滲透率提高帶來(lái)的好處多多，但是，亞洲的HTS載荷依然是零零星星。該地區(qū)的首顆HTS載荷，即泰國(guó)的Thaicom-4/IPSTAR衛(wèi)星，正在臨近它的壽命末期（大約在2020年），它全力顯示了亞太地區(qū)的HTS商業(yè)模式，IPSTAR每年一億美元收入（包括業(yè)務(wù)）成為了Thaicom的頭條公司新聞。

在此過(guò)程中，從日本3G基站中繼到澳大利亞NBN的臨時(shí)覆蓋，再到柬埔寨點(diǎn)波束上的少量視頻廣播，該公司業(yè)已向各種應(yīng)用銷(xiāo)售HTS容量，其明顯的趨勢(shì)是向數(shù)據(jù)類(lèi)應(yīng)用進(jìn)行批量銷(xiāo)售。

Thaicom通過(guò)一些電信運(yùn)營(yíng)商銷(xiāo)售其 IPSTAR容量。的確，當(dāng)試圖銷(xiāo)售每秒吉比特量級(jí)的容量，它們顯然是最明確的目標(biāo)對(duì)象。展望未來(lái)，亞太HTS有望異軍突起，在線服務(wù)提供會(huì)異彩紛呈，新的需求種類(lèi)會(huì)應(yīng)運(yùn)而生。

IPSTAR已經(jīng)在一個(gè)真實(shí)的40億人口市場(chǎng)空間里運(yùn)營(yíng)至今，在服務(wù)提供能力方面，無(wú)一衛(wèi)星能與之相比。此外，到目前為止，亞太的唯一HTS容量是IPSTAR 的Ku波段。更多的HTS Ku波段容量，如SES-12，被稱(chēng)為IPSTAR-2即將問(wèn)世，C波段(如Intelsat EpicNG)和Ka波段 (如Inmarsat Global Xpress, Kacific, NBN Co.)HTS也將進(jìn)入這一市場(chǎng)，這預(yù)示著產(chǎn)品供應(yīng)和相應(yīng)需求的多元化。到2024年，亞洲大部分HTS 都將來(lái)自Ka頻段，如圖3所示。

圖3  亞洲GEO-HTS各種頻段帶寬需求

在應(yīng)用層面，如同具有專(zhuān)用寬帶HTS載荷的大多數(shù)地區(qū)一樣，亞洲地區(qū)的家庭寬帶也將是帶寬需求的主要方面，其中，NBN公司的兩顆衛(wèi)星總?cè)萘窟_(dá)160 Gbps 。此外，像企業(yè)數(shù)據(jù)和商業(yè)移動(dòng)等新市場(chǎng)正在出現(xiàn)，而且將繼續(xù)涌現(xiàn)，如圖4所示。

圖4 亞洲GEO-HTS各種應(yīng)用Ka波段帶寬需求

或許企業(yè)數(shù)據(jù)是從由HTS引發(fā)的成本降低中收益最大的應(yīng)用。隨著3G/4G業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)，尤其是在發(fā)展中國(guó)家（因?yàn)榘l(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)在開(kāi)始探討5G了），我們已經(jīng)看到，衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商向電信運(yùn)營(yíng)商提供經(jīng)濟(jì)有效的業(yè)務(wù)升級(jí)解決方案的能力在提高。在大多數(shù)發(fā)展中市場(chǎng)，由于話音和文本仍是賺錢(qián)業(yè)務(wù)，所以2G覆蓋需求依然很大。

可是，無(wú)論從單站點(diǎn)數(shù)據(jù)消耗量，還是從需求增長(zhǎng)來(lái)看，3G/4G, 特別是其借助HTS的部分，都為運(yùn)營(yíng)商提供了寶貴的機(jī)會(huì)。考慮到亞洲的地域和人口，這是該地區(qū)的一個(gè)關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域。過(guò)去幾年，我們已經(jīng)看到了一些商業(yè)合同，這顯示出亞洲HTS上的一般企業(yè)數(shù)據(jù)需求十分強(qiáng)勁，其中包括基站中繼、VSAT聯(lián)網(wǎng)等諸如此類(lèi)應(yīng)用。

未來(lái)，亞太地區(qū)的另一個(gè)重要應(yīng)用將是商業(yè)移動(dòng)。過(guò)去幾年，機(jī)艙內(nèi)通信已出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，不過(guò)，在許多方面，亞洲的這個(gè)產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段。包括SES 、Inmarsat在內(nèi)的幾家運(yùn)營(yíng)商都宣稱(chēng)要將移動(dòng)業(yè)務(wù)擴(kuò)展到亞太地區(qū)，因?yàn)?，長(zhǎng)期看來(lái)，該地區(qū)的通用航空運(yùn)輸（即完全的可發(fā)展市場(chǎng)）將持續(xù)增長(zhǎng)，其潛在的發(fā)展空間還很大。此外，NSR注意到，機(jī)載通信應(yīng)用的需求彈性較大，由于眼下容量短缺、潛在需求較強(qiáng)，降低價(jià)格會(huì)引起需求飆升。

HTS的出現(xiàn)有望為亞太地區(qū)打開(kāi)一個(gè)嶄新的航空市場(chǎng)，某種程度上，我們已經(jīng)看到了一些航線將艙內(nèi)通信作為航空服務(wù)一部分的情況在增加。在相對(duì)不長(zhǎng)的時(shí)間里，我們看到了艙內(nèi)通信從曲高和寡走向眾望所歸，當(dāng)然，有時(shí)是免費(fèi)的。

亞太地區(qū)其它HTS發(fā)展包括MEO-HTS運(yùn)營(yíng)商O(píng)3b。到目前為止，它已成功地在相對(duì)細(xì)分的市場(chǎng)向電信運(yùn)營(yíng)商批量銷(xiāo)售大量帶寬。雖然，迄今為止，O3b商業(yè)模式在一堆細(xì)分市場(chǎng)取得了成效，該公司仍在繼續(xù)奮力向前開(kāi)拓，因此，它2016年初獲得了SES的極度青睞，成為后者的完全控股公司。

亞太地區(qū)已經(jīng)感受到了不同程度的降價(jià)壓力，收入問(wèn)題明顯歸結(jié)為，需求彈性是否超過(guò)由HTS帶來(lái)的定價(jià)壓力，行業(yè)蛋糕能否隨之做大，寒冬是否來(lái)臨，我們是否會(huì)陷入可以想象到的少數(shù)巨頭在日益縮小的地盤(pán)上相互爭(zhēng)斗的困境中？就這點(diǎn)來(lái)講，蛋糕在不斷變大，不同應(yīng)用的需求彈性已經(jīng)打開(kāi)了新的市場(chǎng)。展望未來(lái)，情況有望持續(xù)下去，即價(jià)格走低，各種能夠需求的增加明顯補(bǔ)償了價(jià)格走低造成的收入損失。

實(shí)際上，NSR認(rèn)為，亞太收入將從2014 年的30億美元增長(zhǎng)到2024年的5 億美元，其中，收入主要來(lái)自于GEO-HTS和非GEO-HTS，見(jiàn)圖5所示。然而，對(duì)于定價(jià)壓力是否出人意料，過(guò)剩容量是否傷人腦經(jīng)，人們希望在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，HTS打起精神，發(fā)揮驅(qū)動(dòng)作用，以保持FSS收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。

目前，亞太地區(qū)（及全球）差不多所有重要的運(yùn)營(yíng)商都在計(jì)劃發(fā)射HTS之類(lèi)衛(wèi)星。

圖5 亞洲地區(qū)總體收入

亞太地區(qū)衛(wèi)星通信市場(chǎng)正在快速變化，新的商業(yè)模式和技術(shù)會(huì)刺激各種新應(yīng)用的需要。展望未來(lái)，星隊(duì)管理策略的持續(xù)演進(jìn)、市場(chǎng)進(jìn)入方式、行業(yè)整合等因素將共同決定衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商在快速變化的價(jià)值鏈中的舉動(dòng)。由于HTS的不斷出現(xiàn)，我們業(yè)已看到容量在商品化，相應(yīng)地，運(yùn)營(yíng)商不得不進(jìn)行縱向整合，以保持利潤(rùn)。