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2022,ADAS加速上路,激光雷達(dá)規(guī)模上車

發(fā)布時(shí)間:2022-10-13 10:36

擁有自動(dòng)駕駛功能的汽車,2022年正在從虛擬和封閉的場(chǎng)地中駛出,進(jìn)入更加開(kāi)放的城市道路上驗(yàn)證。中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的自動(dòng)駕駛實(shí)驗(yàn)場(chǎng)。

2022年,在城市購(gòu)物中心時(shí)尚的空間里,乘用車最重要的展示,都是智能化功能和超前的無(wú)人化概念,前裝、側(cè)裝、后裝的攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá),點(diǎn)綴著酷感十足的車體。

ADAS(高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng))為當(dāng)前階段自動(dòng)駕駛核心產(chǎn)品。中國(guó)市場(chǎng)目前正處于 L2 向 L3 過(guò)渡的 L2.5、L2.9 階段,正在探索有條件自動(dòng)駕駛。交通運(yùn)輸部發(fā)布《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南(試行)》(征求意見(jiàn)稿),提出一些場(chǎng)景鼓勵(lì)應(yīng)用。

中國(guó)自主品牌汽車的ADAS裝配率正在迅速上升,今年前4個(gè)月已經(jīng)超過(guò)三分之一。而且中國(guó)ADAS市場(chǎng)規(guī)模增速顯著快于全球。根據(jù) Statista 數(shù)據(jù),到 2028 年全球 ADAS 市場(chǎng)規(guī)模將增至585.9億美元,中汽協(xié)預(yù)計(jì)2025年中國(guó) ADAS市場(chǎng)規(guī)模就將達(dá)到 2250 億元(超過(guò)300億美元)。

激光雷達(dá)是ADAS當(dāng)中最核心也是最昂貴的傳感器部件。目前智能駕駛分為兩種技術(shù)路徑,“弱感知+超強(qiáng)智能”與“強(qiáng)感知+強(qiáng)智能”,其明顯區(qū)別之一在于是否使用激光雷達(dá)。國(guó)內(nèi)外大部分車企選擇“強(qiáng)感知+強(qiáng)智能”作為智能駕駛方案,也就是搭載激光雷達(dá)作為高級(jí)自動(dòng)駕駛的核心傳感器。只有特斯拉例外。

繼今年7月圖達(dá)通激光雷達(dá)Falcon第10000臺(tái)下線后,禾賽最近宣布單月交付量突破10000臺(tái)車載激光雷達(dá)。禾賽稱其從開(kāi)始正式量產(chǎn)到產(chǎn)能爬坡超過(guò)月交付萬(wàn)臺(tái),僅僅用了不到三個(gè)月時(shí)間。為了滿足未來(lái)更大規(guī)模的交付需求,禾賽還投資近2億美元建造了規(guī)劃年產(chǎn)能超百萬(wàn)臺(tái)的智造中心,預(yù)計(jì)將于 2023 年正式投入運(yùn)營(yíng)。

幾年前還一直以昂貴和產(chǎn)能稀少著稱的激光雷達(dá),終于開(kāi)始進(jìn)入主流。全球車載激光雷達(dá)大規(guī)模量產(chǎn)交付的序幕,正在中國(guó)拉開(kāi)。

根據(jù)Yole的數(shù)據(jù), 2022 年全球?qū)⒂谐^(guò) 20 萬(wàn)臺(tái)的激光雷達(dá)交付上車,到2027年整個(gè)車用激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到27億美元,其中最大部分來(lái)自L2+級(jí)別的ADAS市場(chǎng),達(dá)到20億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到73%以上。而到2027年激光雷達(dá)出貨量將達(dá)到530萬(wàn)臺(tái),今后五年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到87.1%,其中大多數(shù)(450萬(wàn)臺(tái))將服務(wù)于汽車市場(chǎng)。這同樣意味著,到2027年,汽車市場(chǎng)將成為激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。

目前,在全球其他市場(chǎng)實(shí)際規(guī)?;桓肚把b激光雷達(dá)的供應(yīng)商,只有法雷奧一家。而在中國(guó),已經(jīng)有4家本土供應(yīng)商真正進(jìn)入前裝交付階段,包括圖達(dá)通、禾賽、速騰聚創(chuàng)和華為。而市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)實(shí)際得益于激光雷達(dá)價(jià)格的降低。成本過(guò)高,曾經(jīng)一直是激光雷達(dá)無(wú)法普及的最大因素,也影響了自動(dòng)駕駛的商業(yè)化進(jìn)程。

目前激光雷達(dá)的技術(shù)正沿著“機(jī)械式——半固態(tài)——純固態(tài)”的方向依次迭代。純固態(tài)激光雷達(dá)沒(méi)有任何機(jī)械旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì),更易符合嚴(yán)格的車規(guī)要求,具備更高可靠性、更長(zhǎng)使用壽命。但現(xiàn)階段部分器件價(jià)格較高,未來(lái)3年內(nèi),較為成熟的MEMS等技術(shù)為主的半固態(tài)方案,可以有效克服傳統(tǒng)機(jī)械式激光雷達(dá)在壽命、成本和良品率等方面存在的挑戰(zhàn),將占據(jù)主導(dǎo)地位。

到了全固態(tài)時(shí)代,由于所有部件都半導(dǎo)體化,制造成本將大幅降低,可靠性大幅提升。

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中國(guó)廠商采用了半固態(tài)技術(shù),并且達(dá)成量產(chǎn),產(chǎn)出的激光雷達(dá)的平均價(jià)格正在快速下降。高工智能汽車研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2022年1-8月中國(guó)市場(chǎng)(不含進(jìn)出口)乘用車前裝標(biāo)配搭載激光雷達(dá)交付上險(xiǎn)達(dá)到3.92萬(wàn)臺(tái),而在去年同期這個(gè)數(shù)字不到300臺(tái)。根據(jù)Yole的數(shù)據(jù),截至2022年9月,ADAS相關(guān)激光雷達(dá)的平均價(jià)格約579美元,包括前向主雷達(dá)和短距離補(bǔ)盲雷達(dá)。其中前向主雷達(dá)約600美元,短距離補(bǔ)盲雷達(dá)約300美元,預(yù)計(jì)在2027年分別降至476美元和228美元。隨著價(jià)格的降低,裝機(jī)量會(huì)大幅增加。

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來(lái)源:Yole

自2018年以來(lái),在全球范圍內(nèi)官宣的ADAS前裝定點(diǎn)數(shù)量大約有55個(gè),其中中國(guó)激光雷達(dá)供應(yīng)商占50%。禾賽斬獲了截至目前全球 27% 的前裝定點(diǎn)數(shù)量,排名全球第一。速騰聚創(chuàng)以16%的數(shù)量排名中國(guó)第二、全球第三。

生產(chǎn)純電動(dòng)車的中國(guó)造車新勢(shì)力,蔚來(lái)、小鵬、理想、長(zhǎng)城等,也是搭載激光雷達(dá)的主力;而即將推出的新電動(dòng)汽車如集度,直接瞄準(zhǔn)L3,它們所使用的激光雷達(dá)大都來(lái)自禾賽、圖達(dá)通、大疆、覽沃和華為等中國(guó)供應(yīng)商。中國(guó)的激光雷達(dá)廠商與汽車制造商之間已經(jīng)建立起了緊密的合作關(guān)系。

目前只有中國(guó)建立起了完整的激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈,包括上游的激光器、探測(cè)器及芯片;中游激光雷達(dá)廠商;下游整車廠商,構(gòu)成了一個(gè)富有創(chuàng)新活力的生態(tài)。

中國(guó)在激光雷達(dá)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)還會(huì)不斷擴(kuò)大,整車廠和零部件巨頭的供應(yīng)鏈還在向中國(guó)集中;中國(guó)自主品牌車企配置智能化更加激進(jìn);部分外資品牌為了降低成本,也將考慮與更多中國(guó)供應(yīng)商合作,這個(gè)趨勢(shì)在中國(guó)形成,不可逆轉(zhuǎn)。

2022,激光雷達(dá)的上車元年。

來(lái)源:未盡研究企鵝號(hào)

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