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年度回顧之2017'智能交通前端設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展觀察

發(fā)布時(shí)間:2018-01-10 14:11

2017年12月15日,我們推送一篇有關(guān)雪亮工程的介紹文章,創(chuàng)了ITS114 2017年下半年來(lái)微信內(nèi)容的最高閱讀記錄,有些尷尬,4萬(wàn)多的閱讀量,卻不是智能交通的內(nèi)容,盡管雪亮工程有部分智能交通管理的建設(shè),但主體是安防工程。

安防領(lǐng)域也是一個(gè)政策性推動(dòng)的市場(chǎng),從之前的平安城市、天網(wǎng),到現(xiàn)在的雪亮工程,雖然主導(dǎo)部門有些小差異,但都是政法系統(tǒng)推動(dòng)。在雪亮工程開展前,政府需求類安防市場(chǎng)進(jìn)入到一個(gè)滯漲時(shí)期,人工智能、人臉識(shí)別什么的,也還只是前期探索階段,現(xiàn)在整個(gè)安防市場(chǎng)都為雪亮工程瘋狂,據(jù)ITS114統(tǒng)計(jì),2017年的政府需求類千萬(wàn)級(jí)安防項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模,是2016年2倍多,達(dá)到了423億,一個(gè)巨大的井噴。雪亮工程對(duì)做前端設(shè)備的海大宇科等企業(yè)業(yè)績(jī),其拉動(dòng)作用非常明顯,2017年這些公司的年報(bào),雪亮工程一定會(huì)是重點(diǎn)突出的部分。

之所以要拿雪亮工程說(shuō)事,是因?yàn)橹悄芙煌ü芾眍I(lǐng)域的前端市場(chǎng)目前進(jìn)入到滯漲期,整個(gè)2017年的智能交通市場(chǎng),尤其是占比較大的智能交通管理市場(chǎng),相比2016年,增長(zhǎng)率有所下降。同樣是政府需求為主的市場(chǎng),智能交通管理近年來(lái)缺乏全國(guó)性的大規(guī)模拉動(dòng)政策,自2014年發(fā)布了《全國(guó)主干公路交通安全防控體系建設(shè)三年規(guī)劃》后,記憶中就沒(méi)有全國(guó)性的系統(tǒng)性推動(dòng)建設(shè)政策了,即便是《全國(guó)主干公路交通安全防控體系建設(shè)三年規(guī)劃》對(duì)前端設(shè)備的需求提振作用也有限。

而商用車車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng),同樣作為一個(gè)政策推動(dòng)的市場(chǎng),自重點(diǎn)營(yíng)運(yùn)車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控實(shí)現(xiàn)后,車載硬件市場(chǎng)也進(jìn)入到淡季,部標(biāo)機(jī)做成了沒(méi)有利潤(rùn)的白菜機(jī),原來(lái)幾百家終端企業(yè),現(xiàn)在還活得不錯(cuò)的不過(guò)十來(lái)家,而且基本上都以其他設(shè)備為主要利潤(rùn)來(lái)源,比如小型跟蹤器(tracker)、4G車載視頻監(jiān)控等。主動(dòng)安全防控設(shè)備,目前還處于試點(diǎn)階段,政策上雖有表達(dá),但沒(méi)有明確的配套措施,是財(cái)政激勵(lì)還是強(qiáng)制推廣等,而且過(guò)渡時(shí)間較長(zhǎng)。

但設(shè)備市場(chǎng)并不是冰層一塊,不管是政策推動(dòng)還是市場(chǎng)自發(fā)需求,都會(huì)對(duì)設(shè)備市場(chǎng)帶來(lái)新的機(jī)會(huì)。                               

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一、汽車電子標(biāo)識(shí)

2017年最后一個(gè)工作日,汽車電子標(biāo)識(shí)國(guó)標(biāo)確認(rèn)審核通過(guò),雖未看到公開文本,但大局已定,借試點(diǎn)示范來(lái)推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)落定、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑,看起來(lái)已經(jīng)產(chǎn)生效果。三大示范項(xiàng)目中的京津冀區(qū)域,天津已經(jīng)正式開始項(xiàng)目招標(biāo),僅試點(diǎn)示范就有8000多萬(wàn),相比之下北京、河北的區(qū)域、機(jī)動(dòng)車保有量都要超過(guò)天津,僅京津冀示范項(xiàng)目應(yīng)就接近10個(gè)億。此外,部分城市的試點(diǎn)示范前期工作已經(jīng)開始,最新的消息是華中某省會(huì)城市已經(jīng)開始做項(xiàng)目前期準(zhǔn)備。最重要的是,ITS114小編與中興智聯(lián)、本能科技的相關(guān)企業(yè)交流時(shí),他們都對(duì)2018年的汽車電子標(biāo)識(shí)市場(chǎng)充滿信心。2018年的漠河低溫測(cè)試即將進(jìn)行,據(jù)了解,此次又有十多家企業(yè)參與測(cè)試,多家企業(yè)厲兵秣馬,枕戈達(dá)旦了。

汽車電子標(biāo)識(shí)應(yīng)用,不僅僅只是標(biāo)簽和射頻讀寫器,將射頻讀寫器與視頻監(jiān)控(卡口)結(jié)合起來(lái),將帶動(dòng)卡口設(shè)備的出貨。此外,對(duì)非結(jié)構(gòu)化視頻服務(wù)器、大數(shù)據(jù)處理軟件和服務(wù)器等,應(yīng)有帶動(dòng)作用。

二、路口一體化設(shè)備

也就是ITS114提過(guò)多次的“智慧路口”設(shè)備。從監(jiān)控設(shè)備企業(yè)的角度,智慧路口的一體化設(shè)備,主要是信號(hào)機(jī)+各類型監(jiān)控,各類型監(jiān)控包括多功能一體電警、行人闖紅燈抓拍、不禮讓行人抓拍、亂鳴喇叭抓拍、反向電警等等,至少會(huì)做到控制集成,而不用單獨(dú)再弄個(gè)處理設(shè)備或者工控設(shè)備;

從信號(hào)控制設(shè)備企業(yè)角度出發(fā),智慧路口的一體化設(shè)備,主要是各種流量采集設(shè)備的一體化,視頻+雷達(dá)+地磁+線圈,以及這四者的任意組合設(shè)備,現(xiàn)在已經(jīng)有需求;此外,隨著技術(shù)的發(fā)展,以及公交信號(hào)優(yōu)先的需求,RFID、汽車電子標(biāo)識(shí)、車路協(xié)同(DSRC和LTE-V)等多感知技術(shù),也要能在信號(hào)控制設(shè)備上有端口,能連接。

路口設(shè)備的一體化,未來(lái)一定會(huì)將路口作為一個(gè)統(tǒng)一的節(jié)點(diǎn)來(lái)考慮,包括渠化、車道、標(biāo)志標(biāo)線、信號(hào)、誘導(dǎo)、監(jiān)控、流量采集等等,現(xiàn)在很多路口都有創(chuàng)新,包括借道左轉(zhuǎn)、移位左轉(zhuǎn)、潮汐車道等等,對(duì)路口的交通組織要求會(huì)更高。未來(lái)隨著汽車電子標(biāo)識(shí)、車路協(xié)同以及智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)的普及,路口設(shè)備的一體化和集成化,將從趨勢(shì)變成現(xiàn)實(shí)。

三、車載設(shè)備

這里說(shuō)的車載設(shè)備,主要指營(yíng)運(yùn)車輛的車載設(shè)備,包括公交、出租、兩客一危、網(wǎng)約車、新能源營(yíng)運(yùn)車輛、貨運(yùn)等。

公交設(shè)備方面,在全國(guó)公交一卡通和移動(dòng)支付的推動(dòng)下,各地公交紛紛上馬全支付終端,這也是不大不小的市場(chǎng)。全支付終端主要是將原來(lái)的POS刷卡設(shè)備加上了一個(gè)視頻攝像頭,用來(lái)識(shí)別二維碼,支持微信、支付寶、虛擬公交卡等?,F(xiàn)階段還處于前期普及,而且有從公交延伸到地鐵閘機(jī)的趨勢(shì)。這也可能是公交領(lǐng)域,最后一波后裝設(shè)備紅利,往后就只能看升級(jí)換代了。

出租車呢?新興出租車設(shè)備,帶評(píng)價(jià)、報(bào)警功能,支持多支付方式等,但目前看來(lái),出租車的智能化已經(jīng)到了天花板,現(xiàn)有設(shè)備功能,幾乎都能在手機(jī)APP上實(shí)現(xiàn),而且不用對(duì)終端做什么升級(jí)。唯一可能有政策性市場(chǎng)的,也就是視頻采集了。

公路客運(yùn)今年有些許熱點(diǎn),像湖北全省兩客一危車輛在政策推動(dòng)下,全部安裝了4G車載視頻監(jiān)控,兩萬(wàn)多臺(tái)車。四川在去年也推動(dòng)了客運(yùn)車輛的車載視頻監(jiān)控,此前吉林省也有類似政策。可以說(shuō)車載視頻監(jiān)控將是公路營(yíng)運(yùn)車輛最后一波設(shè)備市場(chǎng)政策性紅利了。

還有ETC,ETC也是車載設(shè)備(當(dāng)然,汽車電子標(biāo)識(shí)也算車載設(shè)備)。路網(wǎng)中心副主任王剛在11月的演講中提到,我國(guó)目前還有1400萬(wàn)貨運(yùn)車輛沒(méi)有安裝ETC標(biāo)簽,而隨著公路通行費(fèi)可開具增值稅發(fā)票,可預(yù)見的是,這1400萬(wàn)貨車將大部安裝ETC。有創(chuàng)企在投資意向書中提到,ETC標(biāo)簽的生命周期也就三到五年,現(xiàn)在已經(jīng)有一些企業(yè)在打ETC的主意,ETC+行車記錄儀+4G/wifi、ETC+微信、ETC+停車等,走的方向也是多功能集成,增強(qiáng)ETC的用戶粘性,而不僅僅只作為一個(gè)支付工具。

除此之外,車載設(shè)備就沒(méi)有新發(fā)展了?當(dāng)然不是,在智能汽車或者智能網(wǎng)聯(lián)汽車的推動(dòng)下,基于DSRC/LTE-V的車路協(xié)同、毫米波雷達(dá)、高精度視頻監(jiān)控、高精度地圖和導(dǎo)航等等,目前都發(fā)展得如火如荼,而且很可能將率先在營(yíng)運(yùn)車輛上試點(diǎn)示范,尤其是實(shí)現(xiàn)無(wú)人化貨運(yùn)車輛隊(duì)列行駛,對(duì)這些設(shè)備的需求將變得急迫。但很顯然,這些設(shè)備多將是一體化集成,而且前裝的可能性很大。

營(yíng)運(yùn)車輛后裝呢?后裝只能從安全的角度出發(fā),尤其是主動(dòng)安全防控,新的《營(yíng)運(yùn)客車安全技術(shù)條件》、《營(yíng)運(yùn)貨車安全技術(shù)條件》等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)車輛主動(dòng)安全的要求越來(lái)越高,電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)、前撞預(yù)警系統(tǒng)和車道偏離預(yù)警系統(tǒng)、胎壓檢測(cè)系統(tǒng)等,都會(huì)在一段過(guò)渡時(shí)間后,會(huì)強(qiáng)制實(shí)施?,F(xiàn)在做ADAS的企業(yè)數(shù)以百計(jì),都盯著這塊的市場(chǎng),包括??低暋J明技術(shù)等傳統(tǒng)設(shè)備企業(yè),嚴(yán)陣以待,未雨綢繆。

公交、特殊車輛用的信號(hào)優(yōu)先車載設(shè)備,雖然量不會(huì)很大,但也會(huì)形成一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。

四、視頻設(shè)備的細(xì)分應(yīng)用

2017年的視頻應(yīng)用又拓展了一大步:傳統(tǒng)交通管控領(lǐng)域的行人闖紅燈抓拍、機(jī)動(dòng)車不禮讓行人抓拍、違法鳴笛抓拍、違法打遠(yuǎn)光燈抓拍雖然聲勢(shì)浩大,但是需求量卻是很少,相反一些綜合類電警需求卻較大;其次是停車領(lǐng)域,從路外停車即將規(guī)模進(jìn)入路內(nèi)停車,而且肯定會(huì)以高位視頻為未來(lái)主流;然后就是基于視頻識(shí)別的高速公路通行移動(dòng)支付,視頻設(shè)備會(huì)有很大空間;再次,樞紐、地鐵、公交的視頻分析需求,比如客運(yùn)場(chǎng)站、地鐵的人臉識(shí)別,樞紐、公交的客流統(tǒng)計(jì),公交、客運(yùn)的疲勞檢測(cè),公交場(chǎng)站的視頻監(jiān)控;最后是物流園區(qū)、油品、危化品倉(cāng)庫(kù)等出入口控制和人臉識(shí)別。

ITS114認(rèn)為,路外停車在RFID/汽車電子標(biāo)識(shí)未規(guī)模進(jìn)入前,視頻設(shè)備還有兩年的窗口期,基于視頻識(shí)別的高速公路通行移動(dòng)支付、物流園、倉(cāng)儲(chǔ)、場(chǎng)站樞紐的視頻設(shè)備需求,將是未來(lái)交通領(lǐng)域視頻領(lǐng)域的新增點(diǎn)。

 以上,即是ITS114對(duì)智能交通外場(chǎng)設(shè)備市場(chǎng)的一些觀察,盡管我國(guó)智能交通發(fā)展階段已經(jīng)不再是以大規(guī)模的外場(chǎng)建設(shè)為主的階段,傳統(tǒng)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、入行門檻低等行業(yè)特點(diǎn),在新技術(shù)、新需求的推動(dòng)下,將不復(fù)存在,沒(méi)有利潤(rùn)支持的企業(yè),就沒(méi)有研發(fā)能力,沒(méi)有研發(fā)能力就無(wú)法支撐起持續(xù)滿足客戶需求的能力,以往賺一桶就走的設(shè)備市場(chǎng)機(jī)會(huì),不會(huì)再有。在商用車車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,一體化設(shè)備需要滿足多方需求,所以商業(yè)模式的設(shè)計(jì)也很重要。監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入到成熟發(fā)展期,市場(chǎng)格局也較為清晰,集中化態(tài)勢(shì)明顯;商用車車載設(shè)備也即將進(jìn)入到這個(gè)階段,但前一階段完成了資本和技術(shù)積累的企業(yè)太少,體量也小,相對(duì)容易會(huì)受到其他領(lǐng)域企業(yè)的“威脅”。

再以上,希望對(duì)您能有所參考,也期待您的指正批評(píng)。交流才有收獲。

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